Изображение: Unsplash

Любой, кто интересуется сферой биржевых инвестиций встречал упоминания понятия маржинальная торговля. Но что это такое, и для чего нужен этот инструмент? Разбираем в нашем новом материале.

Тема автоматизированных систем для торговли на бирже довольно популярна в рунете в последние несколько лет. Однако начинающим инвесторам создать своего торгового робота может быть нелегко. Сегодня мы расскажем о том, как это можно сделать без лишних затрат.

Изображение: Unsplash

В нашем блоге мы много пишем об устройстве современных бирж и появляющихся новых инструментах инвестирования, вроде структурных продуктов, модельных портфелей или ETF. Но большой популярностью пользуются и проверенные опытом инструменты – такие как фьючерсы и опционы.

Именно о фьючерсах поговорим в сегодняшнем материале: как появился этот финансовый инструмент, для чего он нужен, и как работает на современных биржах.

Изображение: Pexels

По статистике, до 82% небольших компаний закрываются из-за кассовых разрывов. Часто они возникают из-за того, что клиенты требуют отсрочек платежа, а затем задерживают оплату по счету. Это может приводить к нехватке денег на финансирование деятельности. Дожить до оплаты выполненных работ удается далеко не каждой компании. Сегодня мы поговорим о финансовом инструменте, который позволяет решить эту проблему.

Сфера финансов — высокотехнологичная отрасль. Для того, чтобы пользователи могли не вставая с дивана подать заявку на кредит или купить акции той или иной компании, задействуются различные протоколы передачи финансовых данных (например, FIX, FAST, Plaza II), терминалы, брокерские и биржевые торговые системы, а для обеспечения работы всей этой экосистемы используется передовое «железо».

Поэтому финансовым компаниям нужно все больше технических специалистов. Сегодня поговорим об HR-трендах этого рынка, а также рассмотрим реальные примеры проектов, в которых можно принять участие «здесь и сейчас».

Бонус: реальная вакансия от ITI Capital в конце топика.

Изображение: Unsplash

На современных биржах инвесторы покупают и продают далеко не только акции, валюту или какие-то товары, вроде нефти или золота. Существуют еще и так называемые производные инструменты – к ним, например, относятся фьючерсы и опционы. Как работают фьючерсы мы недавно рассматривали в нашем блоге, а сегодня речь пойдет об опционах.

Изображение: Unsplash

В нашем блоге мы уже рассказывали о фьючерсах и опционах. Это так называемые производные инструменты – так их называют, потому что они основаны на базе какого-то другого актива (например, акции).

Несмотря на популярность фьючерсов и опционов, существует целый ряд подобных инструментов, которыми могут воспользоваться инвесторы на современных биржах и не только. О них мы сегодня и поговорим.

Изображение: Unsplash

В последние годы ставки по банковским депозитам в России находятcя на достаточно низких уровнях. Это приводит к тому, что этот инструмент все меньше подходит хотя бы для сохранения финансов, не говоря уже о заработке. Поэтому все больше людей ищут другие способы, но и здесь все не так просто – например, стоимость квадратного метра недвижимости в Москве фактически не растет уже много лет.

Другой вариант – биржевые инвестиции. Здесь уже есть возможность заработать больше, но возникают и существенные риски, которые хочется контролировать. Поэтому в последние годы все активнее развиваются инвестиционные инструменты, позволяющие решить эту задачу. Среди них – счета ИИС и облигации федерального займа и крупных российских компаний. Сегодня мы поговорим именно о них.

Изображение: Pexels

Черная пятница (Black Friday) – это название дня, первого после праздника Дня Благодарения в США. Это один из наиболее важных моментов для ритейл-рынка Америки и многих других стран. Этот день открывает праздничный сезон, в него проходит множество распродаж по всему миру.

Помимо этого, Черная пятница – важный день для фондового рынка (как и следующий за ней Киберпонедельник). Перед ним аналитики выступают с прогнозами продаж различных компаний. В теории, выполнение или не выполнение этих прогнозов может серьезно влиять на стоимость акций, но так ли это на самом деле?

Изображение: Unsplash

Прошедшее десятилетие оказалось насыщенным на различные экономические события, среди которых оказались последствия мирового финансового кризиса и восстановление рынков после него. Следующие десять лет обещают быть не менее интересными и сложными, на мировую экономику будут оказывать влияние самые разные факторы от дефляции во многих странах, низких процентных ставках, до увеличения населения и его старения.

Портал Investopedia опубликовал список из пяти главных экономических трендов следующих десяти лет, составленный аналитиками Bank of America Merrill Lynch Global Research. Мы подготовили адаптированную версию этого материала.

Участники биржевых торгов могут использовать самые разные стратегии: долгосрочные вложения, арбитраж, скальпинг и торговля с использованием трендов. Каждый из этих случаев предполагает особый подход к риск-менеджменту и требует особенной психологии, а также применения специализированных инструментов анализа (в том числе графического).

Портал Investopedia рассказывает о том, какими индикаторами пользуются трейдеры, чьи стратегии построены вокруг следования трендам. Мы подготовили адаптированную версию этого материала.

Изображение: Unsplash

В нашем блоге на Хабре мы часто пишем про технологии, которые используются в финансовой сфере, а также рассказываем об акциях различных компаний и подходах к инвестициям. Несмотря на это, многие люди до сих пор настороженно относятся к возможности инвестиций на бирже, видят во всем «ненадежный форекс» и т.п.

Сегодня мы поговорим о том, как защищены деньги инвесторов на бирже, зачем нужны брокеры, и как выбрать такую компанию.

Изображение: Unsplash

Риск – это фундаментальное понятие при инвестициях. Никакое обсуждение прибыльности различных стратегий и финансовых инструментов не имеет смысла без анализа их рискованности. Однако для определение уровня риска и всех влияющих на него факторов – непростое дело, особенно для инвесторов-новичков.

Сегодня мы поговорим о том, чем отличаются высокорисковые и низкорисковые инвестиции.

По сообщению The Wall Street Journal, летом 2020 года в США заработает новая биржа Members Exchange. Ее главная идея состоит в том, чтобы снизить комиссии за совершение сделок до минимума, привлечь таким образом инвесторов и составить конкуренцию NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой бирже.

Разбираемся с тем, что такое Members Exchange, и кому нужен этот проект.

Изображение: Unsplash

Многие начинающие инвесторы оценивают эффективность собранного ими портфеля активов исключительно на основе полученной прибыли. Это не совсем верно, ведь такой подход совсем не учитывает риск, который сопутствовал получению дохода.

Сегодня мы поговорим о нескольких подходах к оценке результативности инвестиционного портфеля.

Изображение: Unsplash

В нашем блоге мы много пишем о вариантах биржевых инвестиций с различным уровнем риска, рассказываем о способах защиты капитала. Один из способов получить дополнительный заработок с минимальными рисками – это купить акции компаний, которые выплачивают дивиденды.

К примеру, по данным РБК, в этом году «Сбербанк» может направить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО — то есть 422,5 млрд руб. Как это работает на практике?

Примечание: для того, чтобы купить акции компаний с целью получения дивидендов, вам понадобится брокерский счет. Открыть его можно онлайн.

Фундаментальный анализ (FA) — это метод измерения внутренней стоимости ценной бумаги путем изучения взаимосвязанных экономических и финансовых факторов. При фундаментальном анализе изучается все, что может повлиять на стоимость ценных бумаг: макроэкономические факторы (состояние экономики и состояние конкретной отрасли бизнеса) микроэкономические факторы (эффективность управления компанией).

Конечная цель инвестора в том, чтобы узнать стоимость, которую он сможет сравнить с текущей стоимостью ценной бумаги. Так инвестор увидит, является ли ценная бумага недооцененной или переоцененной. Впоследствии он принимает решение о ее покупке/продаже.

Данный метод противоположен техническому анализу. В техническом анализе прогнозируется вектор цен, исходя из исторических рыночных данных (цена и объем). Недавно портал Investopedia опубликовал интересную статью о том, что такое фундаментальный анализ и как его применять. Мы подготовили для вас адаптированную версию данного материала.

Изображение: Unsplash

Финансовые рынки не могут постоянно расти в течение долгого времени. Цены акций, облигаций и других финансовых инструментов, периодически «откатываются» – такие волны изменений называют коррекциями. Коррекции могут наблюдаться как по одному инструменту, так и по рынку в целом. Сегодня мы поговорим об этом явлении и том, как в такие моменты инвесторы могут защитить свои биржевые активы.

Изображение: Unsplash

Несмотря на то, что при инвестировании необходимо проводить фундаментальный анализ и учитывать большое количество показателей, нельзя забывать и о человеческом факторе. Психология и психологические паттерны играют в инвестировании ключевую роль. Но многие инвесторы об этом не задумываются.

По мнению экспертов, у инвесторов присутствует разнообразная эмоциональная палитра, на основании которой они принимают решения. Эмоции или импульсы могут существенно повлиять на результаты инвестирования. Психологические профили инвесторов определяют то, как они будут работать с портфелем, потому что все их решения напрямую связаны с эмоциями.

Изображение: Unsplash

При торговле на бирже некоторые инвесторы предпочитают использовать кредитное плечо. В данном случае они берут заемные средства у брокера, чтобы увеличить потенциальную прибыль. Однако здесь существуют большие риски и в основном данным инструментом пользуются только опытные трейдеры и инвесторы.

Один из этих рисков – просадка по счету, при которой активов клиента может не хватить на покрытие обязательств. В таком случае возникает маржин-колл. Это требование брокера о прекращении торговли со счета во избежание убытков. Сегодня мы более подробно рассмотрим данное явление, разберем примеры и поговорим о том, как избежать маржин-колла.