Вышли новости, что в России по требованию РКН Apple удалили десяток VPN сервисов из App Store. И у меня снова всплыл вопрос: если Телеграм технически сложно заблокировать, но все же нужно, то почему просто не отправить такой запрос на удаление Эплу? Это сложно сделать? Или есть другие преграды? Почему не сделали 8 лет назад? (пост про блокировку).
Разберемся, как все работает:
1️⃣ У Apple есть App Store Transparency Report (pdf), последний за 2024-й год. Согласно нему по запросу властей за год удалили 1730 приложений, вот топ:
🇨🇳 Китай (1307)
🇷🇺 Россия (171)
🇰🇷 Южная Корея (79)
🇺🇦 Украина (55)
🇯🇴 Иордания (50)
🇮🇳 Индия (34)
2️⃣ То есть Роскомнадзор УМЕЕТ писать письма в Apple. Более того, в csv с деталями (zip) видно, что все запросы направил именно РКН, из них:
170 запросов по ФЗ 149 (про запрещённое, блокировки и т.д.)
1 запрос по ФЗ 86 (что-то по запросу ЦБ)
То есть система работает как часы, Россия — почти лидер по отправке запросов.
TLDR: в медиа запускают новости о $14 млрд run rate выручки в год. А в суде сообщают о $5 млрд ЗА ВСЕ ВРЕМЯ.
На днях Anthropic подал иск в суд на Министерство Войны США (pdf), и в нем CFO компании сообщил, что за все время существования компании на рынке, она сделала $5 млрд выручки. Не прибыли! При этом на инференс и тренинг потратила $10 млрд.
Это все ок, если бы не публичные заявления компании про $14 млрд выручки (run rate). Через три недели мы узнали уже о $19 млрд annualized run rate (bloomberg). Вау! Неопытные читатели (которых большинство) воспринимают это как уже полученную выручку за год. Что со стороны компании является введением в заблуждение.
Но даже тут дополнительный уровень жопокрутства:
Run rate — это предполагаемая выручка, когда берут даже не последний период, а иногда лучший месяц, и умножают на 12. Согласно источникам Reuters, Anthropic считает run rate так: (месячные подписки)x12 + (оплата токенов за 28 дней)x13.
Очевидно, что с $5 млрд за все время, Anthropic черрипикнули выручку так, что мама не горюй.
И это сработало: все пишут о $14 млрд (а то и $19 млрд) выручки, и если гуглить — такая же первая цифра. Получилось похлеще, чем вайбчартинг.
А честные $5 млрд выручки Anthropic (за все время на рынке!) — это меньше, чем продажи airpods за пару месяцев.
⚡️ Плохие новости, айтишники! Работы будет меньше.
1️⃣ Недавно вышли февральские данные о рынке труда в США, и там падение на 92 тыс. рабочих мест. Что очень много! Это активно обсуждают экономисты, инвесторы и медиа, потому что динамика рабочих мест - важный драйвер американской, а значит и мировой экономики.
2️⃣ Но нам интересна айтишная динамика, потому что от tech-индустрии США зависят все остальные tech-индустрии, повторяя большинство трендов.
А найм айтишников очень плох!
3️⃣ На картинке все понятно, и не очень отдупляющие в теме могут сказать, что это влияние AI. Не нужно быть экономистом, чтобы понимать, что больше влияют капиталы и уровень/динамика ставки (пост с подробностями).
4️⃣ Еще интереснее динамика на 30+ летнем отрезке! (картинка в первом комментарии). Из-за изобилия капитала, рост рабочих мест 2021-23 был огромным, самым большим в истории.
А уменьшение рабочих мест сегодня сильнее, чем после кризиса 2008-го (!) Но до последствий краха доткомов нам еще вроде бы далеко. И это не кажется хорошей новостью 🥲
Софт-скиллы становятся все полезнее, чем хард-скиллы.
Недавно в Financial Times вышел интересный обзор научной работы о том, что с 80-х годов профессии с высоким уровнем социальных навыков и низкой математикой РАСТУТ по доле в занятости, а профессии с низкими социальными навыками и высокой математикой СОКРАЩАЮТСЯ.
Разрыв в зарплатах ещё более выражен: "people-heavy" карьерный трек в итоге оплачивается значительно выше. Даже в tech индустриях!
1️⃣ Типа многое из технической экспертизы автоматизируется медленно, но верно. И с genAI ускорение может быть еще более заметным (как внезапно все осознали, что писать код легко, а вот создавать софт - сложно).
При этом общаться с другими людьми - мотивировать, убеждать, кооперироваться, договариваться и продавать - приходится по-старинке.
2️⃣ Для разработчика-интроверта это может означать, что с какого-то момента карьеры (не начального) при одинаковых усилиях, развитие социальных навыков даст буст карьере и доходам больше, чем следующая ступенька в хард-скиллах и предметных знаниях.
Ну и конечно вполне разумно учитывать этот тренд для будущего своих детей: через 20 лет социальные навыки наверняка будут еще важнее.
3️⃣ Если пофилософствовать, то можно сказать, что у хард-скиллов есть слабое место: если навык становится понятным/измеримым, он становится стандартизируемым. А стандартизируемый - позже воспроизводимым. А воспроизводимый - автоматизируемым и в конечном счете дешевым.
То ли дело коммуникации с другими людьми! Ну вы знаете 🥲
Про AI пузырь, ч.2: Nvidia. Недавно компания опубликовала отчет за Q3, там много интересного!
Полезно понимать суть про Nvidia и ее рынок, потому что сегодня она на треть (!) определяет S&P500, что влияет на инвестиционные решения каждого из нас. Ну и конечно является главным маркером спроса на genAI и здоровья всей AI индустрии, от которой напрямую зависят доходы большинства из вас, айтишники.
1️⃣ Сделка о партнерстве с OpenAI на $100 млрд, о которой так много говорили, оказалась "заключенной" в виде... letter of intent! Грубо говоря Nvidia подписала ни к чему не обязывающую бумажку "ну OpenAI вроде норм, может инвестируем $100 млрд".
В отчете так и написано, что это opportunity to invest. Да, рынок прибавил Nvidia сотни миллиардов капитализации на основе НЕобязательного документа.
2️⃣ В медиа говорят об огромном спросе на чипы. А на самом деле Nvidia уменьшает заказы и бронирование мощностей у своих поставщиков! Падение prepaid agreements уже несколько кварталов подряд.
А точно спрос на чипы, а значит и на AI, бешеный? Я этот вопрос ранее изучал через потребление токенов (пост).
3️⃣ Круговое финансирование (а точнее обещания финансирования!) только в Q3 у Nvidia на $25+ млрд. Об этой схеме был прошлый пост.
То есть GPU продаются во многом потому, что Nvidia сама покупает сервисы у этих же клиентов. Или ОБЕЩАЕТ покупать в ближайшие годы!
4️⃣ В отчете за Q3 компания превзошла прогнозы на $2 млрд. Прикол в том, что 9 кварталов подряд Nvidia превосходит прогнозы ровно на $2 млрд. Что статистически маловероятно.
А без огромного роста дебиторской задолженности (через круговое финансирование) Nvidia бы не дотянула до прогноза на $3+ млрд.
5️⃣ Треть выручки от дата центров идет всего от двух клиентов. Скорее всего кто-то из бигтеха, а значит любые сокращения в их капексе повлияют на Nvidia.
6️⃣ Nvidia изменила способ подсчета географии выручки: теперь страна определяется не платежами, а через локацию штаб-квартиры клиента, что помогает скрыть реальную географию продаж. Ага, случайно совпало с уменьшением спроса вне США.
7️⃣ Один из ключевых партнеров Nvidia - CoreWeave чувствует себя очень плохо (что уже звоночек для всей индустрии). А Nvidia на это выступила гарантом для CoreWeave: финансирует датацентры и берет риски на себя.
8️⃣ Пузырь ли все это? Конечно. Но неизвестно, когда и как он будет лопаться или сдуваться. Для нас с вами важно, что акции Nvidia (а за ними бигтехи и индексы) могут падать с гораздо большей вероятностью, чем расти.
Такие конструкции могут работать долго: пока есть доступ к дешевому капиталу, пока рынки верят, а партнёры способны обслуживать долги.
9️⃣ Сейчас главный вопрос: будут ли США делать bailout всей AI индустрии через субсидии, льготы, госзаказы, международное лобби и др. Потому что это уже политика: слишком много домохозяйств глубоко в акциях американского бигтеха.
Возможно спасение AI индустрии за счет американских налогоплательщиков лучше, чем резкое обесценивание их портфелей.
Про увольнения из-за AI. Об этом очень много говорят в айти, и даже есть подтверждающие цифры. Давайте посмотрим на рынок труда разработчиков в США, как возможно лучший маркер всего айти. Данные в основном из US Bureau of Labor Statisctics.
1️⃣ Количество фуллтайм разработчиков росло 15+ лет, но в 2022-м начало немного падать. Динамика сильно коррелирует с изменением ставки ФРС: когда ее резко задрали, количество рабочих мест начало сокращаться.
2️⃣ Рост ставки делает капитал дороже, замедляет инвестиции, рост, найм, затраты на R&D. И конечно уменьшает долю джуниоров: их ROI более размазан по времени. Эту динамику зачастую показывают, в качестве пруфов замены джуниоров на AI. Хотя подтверждений зависимости мы не видим.
3️⃣ С увольнениями разработчиков еще интереснее: пик пришелся на на 2023-й, он идет вслед за излишним наймом во время венчурного бума 2021-го.
Далее увольнения резко сокращаются, в этом году будет вдвое меньше, чем в 2023-м. Хотя адопшн AI должен влиять на эту статистику. При революционной пользе AI - кардинально влиять.
4️⃣ В общем разработчики пока могут спать спокойно 🙂 Ставку понизят - востребованность возрастет. Возможно это касается всего айти. А связи адопшна AI и роста увольнений в цифрах рынка труда пока нет.
Про майндсет талантливых фаундеров, ч.6. Интересные данные о корреляции успеха и возраста фаундеров. Анализировались 25 тыс фаундеров, причем во многом европейские, так что нам с вами релевантнее. Успех в этом контексте - экзит или устойчивый прибыльный бизнес.
TLDR: чем старше фаундер в момент основания стартапа, тем вероятнее успех.
1️⃣ Любопытно, что до 25 все совсем плохо, а в промежутке 25-40 вероятность успеха растет не очень быстро. Но резко подскакивает где-то в 43.
2️⃣ Наверное это не только потому, что фаундер становится умнее, опытнее, накопил нетворка, экспертизы и денег. Но и потому что в 40+ реже начинают стартап из-за "прикольно попробовать".
3️⃣ Тем не менее, инвесторам интереснее зрелые фаундеры, хотя в медиа мы конечно читаем совсем другое.
Да и в соцсетях фаундеры 40+ намного менее активны, а значит и не так заметны. Тут интересно, связано ли это с тем, что они росли в мире без соцсетей? Или просто с возрастом желание что-то публиковать уменьшается?
4️⃣ Учитывая возраст большинства читателей Хабра, можно сказать: у нас с вами все впереди! И уже совсем скоро 🙂
Еще немного про доходы разработчиков - вот очень наглядный график диапазонов зарплат по разным странам, до налогов. Данные двухлетней давности, но наглядности это не уменьшает.
Актуально и для других айтишников, там цифры будут поменьше.
Про неочевидное о телеграме, ч.1. Больше года назад, во время французского скандала вокруг тг, я из любопытства посмотрел, какие каналы популярны во 🇫🇷 Франции (и офигел). И недавно посмотрел еще раз.
Вот расклад по составу топ-100 каналов по охватам за авг’24 → сен’25. Там почти все - нелегальный контент!
Порно (в основном пиратский контент): 36 → 29
Музыка/фильмы (пиратский контент): 20 → 28
Казино, ставки: 12 → 12
Новости: 1 → 6
Запрещенное (чернуха/варез): 7 → 5
Крипта: 9 → 3
Юмор: 0 → 3
Спорт (нарушение ТВ прав): 5 → 3
Каналы про телеграм: 3 → 2
Просто скам: 3 → 1
Канал Silvano Trotta (фр. конспиролога): 1 → 1
В авг’24 в топе еще был канал Макрона 🙂
Мы тут все умные айтишники, любим читать ru-каналы. А в других странах не очень приятное соседство.
Я же говорил, что популярность тг-каналов в ru-сегменте - это случайный глитч, нигде больше такой формат не стал популярен. Писал в серии постов “почему все тг-каналы умрут” (раз, два, три).
Про AI пузырь (который мы пока называем "AI инфраструктурой").
В публичное поле начали выходить схемы, которые уже 2+ года использует бигтех и большие инвесторы для финансирования AI индустрии. Темой можно обгуглиться, я опишу кратко и по возможности просто:
1️⃣ Миллиарды ходят по кругу, все участники растят свои капитализации, а долги оказываются на балансах SPV-компаний, созданных именно для этого.
Можно сказать, что Nvidia сама финансирует спрос на свои GPUs через инвестиции и партнёров. Выручка компании - это частично чужие долги, и их не видно на балансе Nvidia.
2️⃣ Еще упрощая: Nvidia - это "ЦБ", эмитирует ликвидность в виде GPUs. Мы такое видели до 2008-го, когда американский банки "печатали" ликвидность под недвижимость. А до этого был пузырь телекома в США, когда ликвидностью было телеком оборудование.
3️⃣ Кстати Nebius Аркадия Воложа непосредственный участник схемы: "европейский представитель" Nvidia, который нужен из-за экспортных ограничений + получает деньги под залог GPUs, строит дата-центры и сдает мощности.
Проще говоря такие компании гоняют ликвидность между Nvidia, фондами и AI компаниями.
4️⃣ Объём GPU-залогового долга превысил $20–25 млрд, под 14% годовых (нехило!) большим фондам. Все сделки завязаны на цене GPU Nvidia - если она падает, залоги обесцениваются.
5️⃣ На картинке к посту видна круговая финансовая порука. А очередная новость, что Nvidia инвестирует миллиарды в OpenAI или другую AI компанию означает, что будет, кому отгружать GPUs. И будет расти выручка Nvidia - в этом и есть смысл инвестиций.
6️⃣ Вот например экономист из Гарварда твитнул с графиками, что рост ВВП США без инвестиций в AI на 92% обусловлен инвестициями в датацентры. И без них рост составил бы 0,1%.
7️⃣ S&P 500 слишком зависит от AI индустрии, фондовый рынок США на 7-8% определяется самочувствием Nvidia. Кто-то скажет too big to fail! А другой с большей осторожностью будет смотреть на беспрецедентный фондовый рынок США.
8️⃣ Самое главное: спрос на GPUs во многом искусственный. То есть у genAI нет хорошего адопшена - я об этом писал с разных сторон: и что доля API в usage слишком низкая (пост), и что разработчики не так уж эффективны с genAI (раз, два, три), и через личную продуктивность (пост), и что genAI малоприменим в простых задачах бизнеса (пост).
Теперь мы все это отчетливо видим на микроуровне. Что не отменяет кучи возможностей!
9️⃣ GenAI с нами навсегда, просто это не революция, а очередной скучный инструмент. Использование (и изучение) которого будет обязательно для всех. Но жить мы лучше или богаче благодаря genAI не станем 🥲
Про AI-ускорение рутины разработчиков, которого... НЕТ! ч.3. В предыдущих частях мы смотрели годные исследования от том, как AI влияет на результаты работы, со стороны самого разработчика (раз, два).
А теперь быстро посмотрим на результаты труда разработчиков! Ведь бешеный прирост эффективности (которого нет) должен быть виден невооруженным взглядом.
1️⃣ Если легко завайбкодить простые приложения, то они должны наводнить сторы. Statista говорит нам, что никакого прироста нет ни в App Store, ни в Google Play. Нет всплеска ни количества новых доменных имен, ни количества игр в Стиме.
То есть даже у индихакеров нет никаких «закодил приложение за три дня, люди пользуются». Но наверняка есть «три дня вайбкодил, но давать пользоваться таким нельзя».
2️⃣ Более того, нет даже значимого прироста числа github репозиториев! А ведь с революционной технологией разработчики должны запускать сайд‑проекты намного быстрее.
Данные из innovation graph, по которому можно проанализировать даже пики ru‑релоканотов в эмигрантских лимбах 🙂 (пост).
3️⃣ То есть подавляющее большинство говорящих о 10х эффекте от вайбкодинга и кодинга с AI никогда не пробовали ни вайбкодить, ни писать код. В работе это может выглядеть так: менеджер предлагает внедрять AI кодинг инструменты (все же внедряют!) А на деле это ведет к снижению эффективности труда разрабов в компании.
4️⃣ CEO Notion недавно рассказал The Wall Street Journal, что до AI маржинальность продукта была 90%, а после добавления AI фич упала до 80%. Проще говоря, они как лидеры рынка были обязаны добавить фичи, но в итоге теряют на этом деньги (бурного прироста пользователей из-за AI нет).
5️⃣ В реальном айтишном мире написание кода никогда не было узким местом создания софтверных продуктов. И мы сегодня видим на рынке, что AI инструменты скорее дают ощущение эффективности, а не саму эффективность.
Потому что в измеряемых результатах работыпрограммиста прирост из-за AI довольно спорный.
6️⃣ В посте про AI агентов я предложил на любую реплику AI энтузиаста просить записать скринкаст того, что у него круто работает (кстати в комментах НИКТО из энтузиастов не смог этого сделать).
А на реплики индихакеров про эффективность кодинга с AI можно просить показать, что они накодили.
Полезный лайфхак для тех, кто ищет работу в линкедине:
Там по умолчанию фильтр новых вакансий минимум на 24 часа, но можно в URL изменить 86 400 (24 часа) на например 3600 (1 час), и видеть самые свежие вакансии.
Проверил — пока работает! Почти нигде инфы про этот лайфхак нет.
