Как мы систематизировали анализ конкурентов
Анализ конкурентов — полезный инструмент для продуктовой команды: он помогает понимать рынок, замечать интересные решения и находить идеи для развития продукта. Но беда в том, что собранная информация быстро устаревает.
Пока команда занята своими задачами, у других игроков появляются новые функции и меняется фокус. Поэтому в Naumen Erudite решили дополнить разовые исследования регулярным мониторингом.
Как устроен процесс и что он изменил, рассказала Таня, продуктовый аналитик Naumen Erudite.
1️⃣ Зачем продуктовым аналитикам следить за конкурентами?
Для нас здесь три основные цели:
Понимать, где находится наш продукт на рынке — какие тренды актуальны, в чем мы сильнее, а где есть точки для развития.
Развивать насмотренность — чем больше решений видишь, тем проще находить идеи для развития своего продукта.
Делиться информацией с командой — данные о конкурентах нужны не только аналитикам, но и руководителю продукта, пресейлам и проектным командам.
2️⃣ Почему решили менять прежний подход?
Информация о конкурентах хранилась в разных источниках — Google-таблицах, Jira, Miro, Confluence. Поэтому не всегда было понятно, где искать нужные данные и насколько они актуальны.
В таблице накопилось больше 50 компаний, которые мы анализировали и за которыми хотим следить. Ориентироваться в таком объеме становилось все сложнее.
Не хватало регулярности. К анализу возвращались под конкретную задачу, а затем переключались на другую работу. В результате могли долго не замечать изменения у некоторых конкурентов.
3️⃣ Как удалось собрать все в систему?
Выбрали Miro как единую базу знаний: там храним краткую информацию о конкурентах, роадмап анализа и ссылки на подробные материалы — кейсы, проекты, скриншоты, презентации и видео с мистери-шоппинга.
В Miro сравниваем конкурентов по выручке, формату работы продукта и наличию функций. За подробностями можно перейти в Confluence, на сайт или в документацию компании.
4️⃣ Как сделали анализ регулярным?
Добавили повторяющиеся задачи: раз в две недели смотрим рассылки, Telegram-каналы и обновления продуктов, а раз в полгода пересматриваем роадмап анализа.
Раз в два месяца делимся находками с продуктовыми аналитиками, руководителями проектных команд, пресейлами и руководителем продукта: кого изучили и какие обновления могут быть полезны. Например, сейчас следим, как конкуренты развивают LLM-агентов и какие возможности для них выпускают.
Мистери-шоппинг проводим, когда открытых источников недостаточно.
5️⃣ Почему недостаточно пересматривать всех конкурентов раз в год или два?
Например, игрок, который раньше работал со средним и малым бизнесом и почти не пересекался с нами, со временем может начать претендовать на тех же клиентов.
Регулярный мониторинг помогает замечать такие изменения раньше и экономить время. Если нужно изучить конкретную функциональность, мы уже примерно знаем, у кого она есть, и можем смотреть решения прицельно.
6️⃣ Как понять, кого анализировать в первую очередь?
Разделили конкурентов на четыре группы по степени влияния: высокий, средний и низкий уровень, а также косвенные конкуренты.
Для сравнения определили критерии: финансовую динамику, формат работы продукта — в облаке или инфраструктуре клиента — и наличие функций на базе LLM. Так проще ориентироваться среди 50+ компаний и выбирать, кого изучать подробнее.
7️⃣ Какие инструменты помогают следить за изменениями?
Для десяти ключевых конкурентов настроили Google Alerts — раз в неделю получаем подборку новостей о них. Еще подписались на Telegram-каналы и рассылки компаний, а раз в две недели выделяем час на просмотр источников.
8️⃣ Что изменилось после перестройки процесса?
Появилась единая база знаний, информацию об изменениях стали собирать регулярно, а нужные материалы теперь проще находить всей команде.
Процесс продолжаем развивать. Сейчас тестируем автоматизацию анализа с помощью LLM: например, используем Claude для поиска информации в открытых источниках и ее систематизации в таблицах, которые раньше заполняли вручную.
